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主要觀點: 

    Surprise I:化工新材料十三五規劃或本月發布 

    中國石油和化工聯合會已經完成了化工新材料'十三五'發展規劃的制定工作,本月有望發布。在化工新材料方面,我國目前還處于低端水平,高性能產品和高端牌號大量依賴進口。為此,聯合會正在籌備化工新材料產業投資基金,規模為50億元,將完全采用國際規范的基金管理模式進行管理。通過基金引導作用,助推十三五末關鍵化工新材料品種國產化比例達到80%以上。 

    Surprise II:石墨烯板塊走勢強勁 

    上周滬深300指數結束了連續幾周的上漲行情,小幅下跌1.24%,新材料相關概念大部分走勢良好,跑贏滬深300指數,僅3D打印和藍寶石出現下跌,跌幅1.73%和0.47%,石墨烯板塊受益行業標準及相關政策即將出臺,大幅上漲5.37%。 

    Surprise III: 重點上市公司周公告異動 

    新綸科技公告稱其與凸版印刷、東洋制罐、T&T協商,擬以5.5億元收購T&T從事的鋰離子電池鋁塑復合膜外包裝材料生產、制造及銷售業務,并出資1億元人民幣在常州設立子公司--新綸復合材料科技(常州)有限公司,從事相應產品的生產。 

    Surprise IV: 華安新材料公司上周情況速覽 

    本周華安新材料重點跟蹤個股中宜安科技、長信科技、新綸科技漲幅為前三,分別為22.86%、18.62、18.39%。 

    一周總結 

    由于消費電子升級、新能源汽車放量等因素推動,聚合物鋰電池以其優越的特性獲得青睞,市場前景廣闊。目前聚合物鋰電池占到鋰電能源比例較低,隨著新科技不斷升級,預計聚合物鋰電池占比將大幅提高。同時,新能源汽車對鋰電池安全性、電池容量等指標要求提升,鋁塑膜憑借其良好的性能優勢,需求量隨之大大提升。 

    從材料本身來看,鋁塑膜是目前鋰電池材料領域技術難度較高的環節,基本依賴進口。鋁塑膜產品盈利能力極強(毛利率達60%至80%),遠超過其他材料。目前主流電動車日產Leaf、雪佛蘭Volt、寶馬等大量采用鋁塑膜包裝的軟包電池路線,隨著消費環境逐步成熟,電動汽車正迎來爆發式增長期,電動車也將成為鋁塑膜中長期增長的主要驅動力。 

    國內鋁塑膜市場基本由日韓公司所壟斷,日本昭和、DNP兩家合計占85%市場份額。機構預計,目前鋁塑膜全球市場空間僅為數十億元,隨著下游需求放量,行業增速有望超過40%。我們重點推薦道明光學、新綸科技、紫江企業等相關標的。